小管家5000ERP客戶資料操作指南

時間：2021-01-01 16:42:46  作者：無名  瀏覽量：56

小管家5000ERP軟件是一款專門給具有一定規模的商貿型企業打造的軟件，功能豐富實用，操作簡單，除了基本的。商品管理功能以外，還為用戶提供系統預警，發票管理，委托供銷往來核銷等使用功能，同時能夠輕松幫助客戶管理客戶資料信息，商品資料信息。工資管系統以及固定資產管理系統，為廣大企業，商貿公司提供有效的解決方案。

一、功能介紹：

客戶資料主要用來記錄客戶的常用信息，在貨品銷售時需要提供客戶的名稱，以便核算客戶的往來款。對于又銷售企業的商品，又向企業供應商品的客戶，系統通過特殊的選項進行管理，此類客戶既可以在銷售管理模塊中被引用，也可以在采購管理模塊中被引用。

二、操作路徑：

單擊【基本資料】--【往來單位】--【客戶資料】。或者單擊【銷售系統】、【帳務系統】導航圖中單擊【客戶資料】圖標。

基礎操作：調整布局 (對表格里的列進行各種調整！)

三、操作指南：

1、點擊【操作】--【新增】即進入到增加客戶的操作界面。

小管家5000ERP客戶資料操作指南圖1

2、錄入客戶簡名：在“單位簡名”編輯框錄入客戶的名稱縮寫，該名稱將作為往來明細科目的名稱。

3、錄入單位編碼：可以錄入包括漢字、字母、數字、符號在內的代號。

4、往來單位的編輯內容分為“基本信息”、“其他信息”、“共享”、“自定義”、“相關附件”、“創建跟蹤”四個頁面，其中：

（1）“基本信息”頁面，可以錄入該往來單位的常用信息，這些信息包括該往來單位的所屬地區、全稱、跟蹤部門、業務員、客戶等級、聯系人、電話、傳真、郵政編碼、地址、助記碼等等；

【期初余額】

A、期初應收款余額：上圖中A標記的地方可以錄入當前建帳時客戶欠我方的往來帳款的余額。

B、期初借款余額：上圖中B標記的地方可以錄入當前建帳時客戶欠我方的業務之外的借款余額。

（2）“其他信息”頁面可錄入有關該客戶的附加信息（如圖），包括開戶銀行、銀行賬號、納稅號、信用金額、備注、E_mail等等，

“發票類型”和“結算方式”設置好之后，在編輯單據時，系統會自動選擇默認的發票類型和收付款方式。

小管家5000ERP客戶資料操作指南圖2

（3）“共享”頁面用于設定該客戶信息的公開程度。“完全公開”，即所有操作員均可以查詢并引用該客戶信息。

小管家5000ERP客戶資料操作指南圖3

（4）“自定義”頁面，該窗口可以由用戶錄入除系統默認選項以外的六個自定義的項目，用戶還可以在客戶資料中的自定義列中為這些自定義信息改變標題。

小管家5000ERP客戶資料操作指南圖4

（5）“相關附件”，該窗口可以導入與當前客戶有關的一些資料文件，如營業執照，相關允許可證，重要合同文件等等。

小管家5000ERP客戶資料操作指南圖5

（6）“創建跟蹤”，該窗口可以看出當前客戶由哪個操作員創建及什么時候創建及修改的。

小管家5000ERP客戶資料操作指南圖6

小管家ERP 5.5.0 官方版

• 軟件性質：國產軟件
• 授權方式：免費版
• 軟件語言：簡體中文
• 軟件大小：47836 KB
• 下載次數：262 次
• 更新時間：2020/12/25 15:57:16
• 運行平臺：WinXP,Win7,...
• 軟件描述：小管家ERP軟件適用于有一定規模的商貿型企業，除了通用的進銷存管理系統外，還增加... [立即下載]

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